이중 절반이 중국에
중국 은행들은 순이익 기준 세계 상위 10대 은행에 이름을 올렸지만, 주로 금리 인하로 인해 이익 마진이 좁아진 탓에 이익 성장률이 미국과 영국 은행에 비해 낮았습니다.
TAB 글로벌 1000대 세계 최대 은행 순위 2024에 따르면, 중국공상은행(ICBC)이 2023 회계연도(FY)에도 순이익이 가장 많은 은행으로 꼽혔고, 미국의 JPMorgan Chase는 중국건설은행(CCB)과 중국농업은행(ABC)을 제치고 순이익이 가장 많은 은행 2위를 차지했습니다.
2023 회계연도 순이익 기준 상위 10대 은행은 중국 은행 5곳, 미국 은행 3곳, 스위스와 영국 은행 1곳으로 구성되었습니다.ICBC가 순이익 520억 달러로 선두를 달리고 있으며, JPMorgan Chase가 500억 달러, CCB가 470억 달러로 그 뒤를 이었습니다.UBS Group은 Credit Suisse를 인수한 후 순이익 280억 달러로 상위 10위에 진입했습니다.
Bank of America와 HSBC Holdings도 각각 순이익 270억 달러와 250억 달러로 상위 10위에 들었습니다.2023 회계연도에 각각 37%와 16%의 이익 감소를 보인 Citigroup과 Industrial Bank는 상위 10위에서 탈락했습니다.
아시아 태평양 은행 순이익 선두
세계 1,000대 은행 중 21개 은행이 2023 회계연도에 100억 달러를 초과하는 순이익을 보고했으며, 여기에는 아시아 태평양 지역 은행 10개, 유럽 지역 은행 6개, 북미 지역 은행 5개가 포함됩니다. 특히, 이 그룹의 아시아 태평양 은행 10개 중 8개가 중국 은행으로, 글로벌 은행 부문에서 중국 은행의 지배력을 강조합니다. 또한 197개 은행이 10억 달러에서 100억 달러 사이의 순이익을 보고했으며, 이 중 35%는 아시아 태평양 지역, 31%는 유럽, 12%는 북미 지역입니다.
중동에서 순이익이 가장 큰 은행은 에미레이트 NBD 은행으로 59억 달러, 사우디 국립 은행으로 54억 달러, 퍼스트 아부다비 은행으로 45억 달러입니다. 아랍에미리트(UAE) 은행은 2023 회계연도에 순이익이 크게 증가했으며, 에미레이트 NBD 은행과 퍼스트 아부다비 은행이 알라지 은행과 카타르 국립 은행을 제치고 이 지역에서 순이익 기준 상위 3대 은행에 진입했습니다. 라틴 아메리카와 남미에서 선두 은행은 이타우 유니방코로 68억 달러, 방코 두 브라질로 66억 달러입니다. 아프리카에서 스탠다드 뱅크 그룹이 27억 달러로 가장 큰 순이익을 기록했습니다.
중국 은행, 저조한 성장에도 불구하고 가장 높은 순이익 유지
순이익 기준 세계 10대 은행의 절반은 중국에 본사를 두고 있으며, 여기에는 ICBC, CCB, ABC, 중국은행(BOC), 중국상인은행(CMB)이 포함됩니다. 그러나 중국 은행은 경기 침체와 지속적인 부동산 부문 위기 속에서 약한 대출 수요와 5년 대출 기준 금리 인하로 어려움을 겪으면서 수익 성장이 둔화되었습니다.
저렴한 자금 조달로 전략적 부문을 지원하기 위한 정책적 노력의 일환으로 금리를 인하하고 기존 모기지 가격을 재조정한 결과 중국 은행의 평균 순이자 마진(NIM)이 2022년 1.91%에서 2023년 1.69%로 감소했습니다. ICBC는 2023 회계연도에 손상 전 영업 이익이 6% 감소했다고 보고했지만 순이익은 대출 손실 조항 감소로 0.8% 증가했습니다. CCB, ABC, BOC는 각각 2.3%, 4.2%, 4.1%의 소폭 순이익 증가를 기록했습니다. 대형 은행은 모기지와 인프라 대출에 대한 노출이 더 크기 때문에 더 큰 영향을 받았습니다.
2024 회계연도에 중국 은행들은 NIM이 좁아지고 수익성이 감소하면서 계속해서 어려움에 직면했습니다. 베이징이 어려움을 겪고 있는 부동산 부문을 지원하고 경제 성장을 자극하기 위해 노력함에 따라 빅4 은행은 여전히 압박을 받고 있습니다.
미국과 영국 은행들은 엇갈린 성과 보여
순이익 기준 세계 10대 은행 중 JPMorgan Chase와 Wells Fargo는 2023 회계연도에 전년 대비 감소세를 반전하여 눈에 띄는 이익 성장을 기록했습니다. JPMorgan Chase는 더 높은 마진, First Republic Bank의 전략적 인수 및 다각화된 운영으로 인해 순이익이 32% 증가했으며, 이는 투자 은행과 같은 약한 부문을 상쇄했습니다. Wells Fargo는 운영 간소화 및 비용 절감 이니셔티브로 인해 순이자 수입이 증가하고 운영 비용이 감소하여 주로 42%의 이익 성장을 기록하여 190억 달러에 도달했습니다.
HSBC는 또한 순이익이 51% 증가하면서 상당한 이익 성장을 기록했습니다. 이러한 증가는 금리가 상승하는 환경 속에서 글로벌 사업 전반에 걸친 순이자수입 증가와 프랑스의 리테일 뱅킹 운영 매각 및 실리콘 밸리 뱅크 UK 인수로 인한 이익에 힘입었습니다.
뱅크 오브 아메리카는 2023년 순이익이 4% 감소한 유일한 상위 10대 은행이었습니다. 이 은행은 고정수익 증권에 대한 상당한 노출로 인해 어려움에 직면했으며, 금리가 상승함에 따라 가치가 하락했습니다. 대출 수요가 둔화되고 특정 부문의 마진이 좁아지면서 더 높은 금리를 충분히 활용할 수 있는 능력이 더욱 제한되었습니다. 또한 운영 비용이 증가하고 신용 손실 조항이 증가하여 실적에 부담이 되었습니다. 그러나 특별 비용을 조정하면 순이익은 2022년 대비 7% 증가했습니다.
Half of the world’s top 10 banks by net profit are based in China
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